Sobre a SMU Prime
A SMU Prime é uma plataforma de investimentos de estruturação financeira regulada pela CVM, especializada em criar produtos de investimento exclusivos e viabilizar o acesso de empresas ao mercado de capitais.
Para investidores: Oferecemos produtos exclusivos estruturados para compor o portfólio com segurança e performance, ampliando sua estratégia com consistência
Para PMEs: Soluções financeiras pensadas sob medida para empresas acessarem o mercado de capitais, respeitando o perfil e momento de cada negócio
Processos que se integram para entregar solidez
1. Análise: Análise técnica que avalia risco, revela potencial e orienta operações aderentes ao perfil da empresa e à exigência de investidores institucionais.
2. Estruturação: Estruturamos produtos exclusivos, sob medida, com segurança jurídica, eficiência tributária e modelagem aderente à realidade da empresa.
3. Exposição: Apresentamos cada operação como uma tese exclusiva, com rigor técnico, garantias reais e performance, pensada para portfólios estratégicos.
4. Liquidação e R.I: Formalizamos a operação com rigor jurídico e seguimos com R.I contínuo, relatórios, suporte e transparência ao longo de todo o ciclo da oferta.
Nossos Produtos
Operações sob medida para empresas e investidores que exigem mais do mercado.
NOTA COMERCIAL
Blindagem tributária no financimento empresarial
A Nota Comercial é um título de dívida regulado pela CVM que permite a captação direta no mercado de capitais com alta flexibilidade contratual. Seu grande diferencial está na blindagem tributária: a NC não sofre incidência de IOF e só poderia sofrer alteração tributária mediante mudança de lei, algo que não está previsto no atual cenário.
Isso garante previsibilidade fiscal e torna a estrutura mais eficiente no longo prazo. Além disso, a ausência de IOF reduz o custo de captação para as empresas e aumenta a atratividade para investidores.
As emissões de Notas Comerciais vêm crescendo de forma consistente em um movimento mais amplo de desintermediação bancária e democratização do acesso ao crédito via mercado de capitais.
"Para a empresa, captação eficiente. Para o investidor, rentabilidade líquida real."
CR
Certificado de Recebíveis: Transformação de recebíveis em capital
O CR é um título de crédito lastreado em recebíveis originados por empresas, que permite transformar fluxos futuros de pagamento em capital imediato. Estruturado como valor mobiliário, o CR viabiliza operações com prazos e garantias ajustados à realidade da empresa emissora.
Para as PMEs, uma alternativa eficiente ao crédito bancário tradicional, com possibilidade de acessar o mercado de capitais com menor custo, prazos mais adequados ao ciclo do negócio. Para os investidores, oferece uma combinação atrativa de rentabilidade e garantias diretamente do setor produtivo..
A estruturação do CR é regulada pela CVM tornando viável sua emissão mesmo para empresas de menor porte, com custos reduzidos e maior agilidade operacional.
"Recebível é fluxo futuro. O CR transforma esse futuro em capital real no presente."
CRA
Crédito de mercado para ciclos do agronegócio.
O Certificado de Recebíveis do Agronegócio (CRA) é um título de crédito lastreado em direitos creditórios originados de atividades do setor agroindustrial. Emitido por securitizadoras parceiras da SMU Prime e regulado pela CVM, o CRA transforma fluxos futuros de recebíveis em capital de forma estruturada e transparente.
Com o avanço da tecnologia e regulação CVM, tornou-se possível estruturar CRAs de menor porte. Hoje, produtores e empresas médias do setor conseguem acessar o mercado de capitais.
Para o emissor, o CRA oferece prazos compatíveis com o ciclo agrícola, flexibilidade de garantias e desburocratização. Para os investidores, representa exposição direta ao agronegócio com rentabilidade atrativa e lastro real na cadeia produtiva.
A SMU Prime viabiliza essa nova fronteira do crédito agro, conectando produtores e investidores por meio de soluções estruturadas e adaptadas à lógica do campo.
"Do campo ao mercado de capitais: o CRA é crédito com raiz, ciclo e retorno."
CRI
Certificado de Recebíveis: Transformação de recebíveis em capital
O Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) é um título de crédito lastreado em direitos creditórios originados de transações do setor imobiliário. Emitido por securitizadoras parceiras da SMU Prime e regulado pela CVM, o CRI transforma recebíveis em capital estruturado.
Com o uso de tecnologia e a regulação da CVM, tornou-se viável estruturar CRIs de menor porte, antes restritos a grandes incorporadoras. Hoje, pequenas e médias empresas do setor imobiliário podem acessar o mercado de capitais de forma eficiente.
Para o emissor, o CRI permite prazos alinhados ao ciclo dos empreendimentos, customização de garantias e menor dependência de exigências bancárias. Para os investidores, oferece retorno atrativo com lastro em ativos reais e previsíveis.
A SMU Prime estrutura operações com inteligência, conectando o capital do investidor à produção imobiliária com agilidade e custo acessível.
"Do projeto ao capital: o CRI é crédito com base sólida e retorno direto."
DEBÊNTURES
Financiamento customizado e retorno atrativo
A Debênture é um título de dívida corporativa estruturado para atender empresas em expansão que buscam capital de longo prazo com governança e previsibilidade. Com maturidades mais extensas e escopo de captação ampliado, ela é ideal para estratégias de crescimento, rolagem de passivos e planejamento financeiro estruturado.
Na SMU Prime permitimos a customização integral da estrutura: prazos, covenants, garantias, amortizações e remuneração.
Para os investidores, as debêntures representam acesso a ativos com governança, fluxo contratual previsível e retorno competitivo no médio e longo prazo.
"Debênture é estrutura com lógica de mercado, ajustada à realidade da empresa e às exigências do investidor."
EQUITY
Participação societária com potencial de multiplicação
O investimento em Equity permite ao investidor participar diretamente do capital de empresas com alto potencial de crescimento. Estruturado juridicamente com previsibilidade e direito à conversão de cotas ou ações, trata-se de uma exposição de maior retorno potencial.
Na SMU Prime, o acesso ao equity é feito com curadoria rigorosa: só participam empresas com modelo validado, governança clara, tese de crescimento consistente e propósito de escalar. Para as PMEs, representa uma oportunidade de captar recursos estratégicos com sócios alinhados e estrutura jurídica profissional, sem abrir mão do controle da operação.
A SMU Prime atua como ponte entre capital e crescimento.
"Equity é sociedade com critério: capital para escalar, com governança para sustentar."